Klanten
Klanten in jodiBooks
Je kunt het klantenscherm openen door in het menu op
Klanten te drukken. In dit scherm zie je een lijst van al je klanten. Je kunt hier ook zoeken naar een klant.Wij verdelen klanten in particuliere en zakelijke klanten. Particuliere klanten kun je herkennen aan het poppetje
, bedrijven, of zakelijke klanten aan het gebouwtje .
Klanthistorie en aankomende afspraken
In jodiBooks kun je per klant de historie en aankomende afspraken bekijken. Zodra je een klant opent (aantikt) tonen we alle afspraken, inkomsten en notities die gekoppeld zijn aan deze klant. Zo kun je bijvoorbeeld terugkijken welke behandelingen je vorige keren gedaan hebt of welke producten deze klant vaak koopt.
Notitie toevoegen aan klanthistorie
Je kunt notities toevoegen aan de historie. De datum wordt ingesteld op het moment van invoeren.
- Ga naar de klantenlijst en klik de gewenste klant aan
- Klik op de Notitie toevoegen knop
- Voer een omschrijving in een klik op om op te slaan
Bijlages worden in de app niet ondersteund. Wil je een andere datum invoeren of bijlages uploaden, log dan in op de website.
Klant aanmaken
-
Je kunt op drie manieren een Klant toevoegen:
-
In de app kun je enkel particuliere klanten aanmaken. Heb je in jodiBooks ook zakeijke klanten ingeschakeld? Deze maak je aan via de website.
-
De naam is verplicht. Alle andere gegevens zijn optioneel.
-
Klik op opslaan
en de klant wordt toegevoegd aan de lijst.
Klant aanpassen
Om een klant aan te passen klik je op de klant en daarna op het
icoontje.
Let op: Je kunt het 'soort' klant niet wijzigen. Als een klant eenmaal als particuliere klant is aangemaakt, kan hij niet worden omgezet naar zakelijke klant. En vice versa.
Klant verwijderen
-
Swipe een klant naar links.
-
Klik op het verwijderen
icoontje. Klik op 'ja' om de klant te verwijderen. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden!