Skip to main content

Nota's

Nota's voor particulieren

Wat als ik mijn particuliere klanten een nota wil sturen voor zorgverzekeraar of mutualiteit? Dat kan! Om met jodiBooks nota's te maken moet je dit eerst inschakelen. Hoe je dit kunt aanzetten staat beschreven bij jodibooks Instellingen.

Als je kiest om nota's met geboortedatum te maken, kun je daarna in je adresboek ook geboortedatums bij particuliere klanten invoeren.

Nota invoeren

Het invoeren van nota's voor particuliere klanten gaat precies hetzelfde als het invoeren van inkomsten zonder nota.

ALs je ook geboortedatums op nota's hebt ingeschakeld, komt er bij het invoeren van inkomsten een geboortedatum veldje bij.

Geboortedatum op nota

Nota versturen

De nota kun je met jodiBooks versturen. Als er een e-mailadres bekend is, krijg je de vraag of je de nota wilt versturen.

Nota versturen

Creditnota's

Zodra je een nota hebt verstuurd, mag je hem niet meer aanpassen. Je kunt alleen de betaalwijze en de labels aanpassen. Waarom dat zo is kun je lezen in dit artikel.

Ondanks dat je een nota niet meer mag en kunt aanpassen, kan het voorkomen dat je toch iets wilt wijzigen. Dat doe je door eerst de originele nota "terug te draaien" met een creditnota. Vervolgens maak je een hele nieuwe nota. In jodiBooks doe je dat op de volgende manier:

  1. Klik op de nota (te herkennen aan het rode Nota label) en druk op "Terugdraaien".

Nota terugdraaien

  1. Loop het stappenplan door.

  2. Door op Opslaan te klikken wordt een creditnota gemaakt met exact hetzelfde bedrag als de originele nota. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden! Als je de nota al hebt verstuurd, moet je ook deze creditnota naar je klant sturen. In het overzicht is de nota nu gemarkeerd als Ingetrokken met creditnota en is een creditnota toegevoegd.

Het is belangrijk om altijd een creditnota te maken. Daarmee draai je namelijk ook je btw verplichting over deze nota terug.