Inkomsten

Inkomsten in jodiBooks

Het inkomstenscherm is opgesplitst in 4 delen.

1. Het eerste deel laat in grafiekvorm een overzicht zien van de inkomsten van de geselecteerde periode. Deze inkomsten zijn opgesplitst in 4 betaalwijzes.

2. Naast de grafiek staat een tabel met de geïnde btw over de geselecteerde periode. Dit is de btw die je moet afdragen aan de belastingdienst.

   

3. Daaronder staat een filter waarmee je de periode kunt kiezen waarover je de inkomsten wilt zien.

   

4. Als laatste toont jodiBooks een lijst van alle inkomsten in de geselecteerde periode. Deze lijst kan lang worden, dus we tonen er 100 per keer om het laden niet te lang te laten duren. Ook kun je zoeken op naam, e-mailadres of telefoonnummer.

   

Inkomsten invoeren

Om het invoeren van je inkomsten zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben we een stappenplan gemaakt. In dit stappenplan vragen we je wie, wat, hoe en wanneer.

We gaan ervanuit dat je je inkomsten zo snel mogelijk invoert. Zo kun je ze niet vergeten en is het niet een hoop werk in een keer.

Mocht het toch niet lukken om je inkomsten snel in te voeren of vind je nog iets van een tijdje terug? Je kunt inkomsten van het afgelopen jaar nog tot 1 juli van het huidige jaar invoeren. Tot die datum kun je namelijk nog belastingaangifte doen. Vanaf 1 juli blokkeren we het afgelopen jaar.

Particulier

1. In stap 1 (wie) kies je de particuliere klant. Staat deze niet in de lijst, dan kun je hem of haar aanmaken door op de Aanmaken knop te klikken. Heb je medewerkers, dan kun je linksonder nog de medewerker kiezen bij wie deze inkomsten zijn gemaakt.

   

2. In stap 2 (wat) voeg je de behandelingen en producten toe die je wilt afrekenen. Staat een behandeling of product niet op je prijslijst, dan kun je die hier ook nog aanmaken. Wil je iets afrekenen dat je eenmalig doet en niet op je prijslijst wilt hebben, dan kun je een regel toevoegen.

   

   Ook kun je hier nog korting toevoegen. Je kunt per behandeling of product korting toevoegen. Je kunt de korting per stuk opgeven, bijvoorbeeld €10,- of een nieuw bedrag per stuk kiezen, bijvoorbeeld €139 in plaats van €159.

   

3. In stap 3 (hoe) kies je de betaalwijze.

   

4. In stap 4 laten we je een samenvatting zien van wat je hebt ingevuld en kun je eventueel de datum (wanneer) aanpassen. Ook kun je hier labels toevoegen.

   

   Door op opslaan te drukken worden de inkomsten opgeslagen. Als je reviews hebt ingeschakeld, krijg je de vraag of je een review uitnnodiging wilt sturen. Je wordt teruggeleid naar het inkomstenscherm.

   

Particulier met nota

Wat als ik mijn particuliere klanten een nota wil sturen voor zorgverzekeraar of mutualiteit? Dat kan! Om met jodiBooks nota's te maken moet je dit eerst inschakelen. Hoe je dit kunt aanzetten staat beschreven bij jodibooks Instellingen.

Als je kiest om nota's met geboortedatum te maken, kun je daarna in je adresboek ook geboortedatums bij particuliere klanten invoeren.

Nota invoeren

Het invoeren van nota's voor particuliere klanten gaat precies hetzelfde als het invoeren van inkomsten zonder nota. Als je ook geboortedatums op nota's hebt ingeschakeld, komt er bij het invoeren van inkomsten een geboortedatum veldje bij.

Nota versturen

De nota kun je met jodiBooks versturen. Als er een e-mailadres bekend is, krijg je de vraag of je de nota wilt versturen.

Zakelijk met factuur

Wat als ik als zzp'er voor een andere salon werk? In dat geval zul je een zakelijke factuur moeten sturen naar de salon waarvoor je werkt.

Om met jodiBooks een zakelijke factuur te kunnen maken, moet je eerst zakelijke klanten inschakelen. Hoe je zakelijke klanten kunt aanzetten staat beschreven bij jodibooks Instellingen.

Daarna kun je in je adresboek de salon waarvoor je als zzp'er werkt, invoeren als nieuwe zakelijke klant.

Zakelijke inkomsten invoeren

Via het menu kun je naar Financiën. Klik daar op de knop +Inkomsten.

1. In stap 1 (wie) kies je de zakelijke klant (herkenbaar aan een gebouwtje). Staat deze niet in de lijst, dan kun je het bedrijf aanmaken door op de +Nieuw knop te klikken. Heb je medewerkers, dan kun je linksonder nog de medewerker kiezen bij wie deze inkomsten zijn gemaakt.

   

2. In stap 2 (wat) voer je per dag in wat je wilt factureren. Dit kunnen uren zijn of regels. Per regel voer je de datum in waarop je de diensten geleverd hebt (wanneer).

   

3. In stap 3 (hoe) kies je de betaalwijze.

   

4. In stap 4 laten we je een samenvatting zien van wat je hebt ingevuld. Ook kun je hier labels toevoegen. Heb je als betaalwijze 'Onbetaald' gekozen, dan toont jodiBooks hier jouw standaard betaaltermijn. Je kunt deze aanpassen, als je dat wilt.

   

   Door op opslaan te drukken worden de inkomsten opgeslagen en een PDF van de factuur met een correct factuurnummer gemaakt. Je wordt teruggeleid naar het inkomstenscherm.

Facturen versturen

De factuur kun je met jodiBooks versturen. Als er een e-mailadres bekend is, krijg je de vraag of je de factuur wilt versturen.

Inkomsten aanpassen

Als de inkomsten eenmaal gemaakt zijn kun je alleen nog de betaalwijze en labels aanpassen. Klik daarvoor op de inkomsten in de lijst en klik op de aanpassen

icoontjes om de betaalwijze en labels aan te passen.

Heb je een fout gemaakt? Dan zul je de inkomsten moeten verwijderen of terugdraaien met een creditnota of creditfactuur.

Inkomsten verwijderen

Particulier

Particuliere inkomsten zonder nota, kun je direct verwijderen. Klik daarvoor op de inkomsten in de lijst en klik op het verwijderen

icoontje. Kies Ja om definitief te verwijderen. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden!

Heb je een nota gemaakt en verstuurd, zie dan creditnota's.

Creditnota's

Zodra je een nota hebt verstuurd, mag je hem niet meer aanpassen. Je kunt alleen de betaalwijze en de labels aanpassen. Waarom dat zo is kun je lezen in dit artikel.

Ondanks dat je een nota niet meer mag en kunt aanpassen, kan het voorkomen dat je toch iets wilt wijzigen. Dat doe je door eerst de originele nota "terug te draaien" met een creditnota. Vervolgens maak je een hele nieuwe nota. In jodiBooks doe je dat op de volgende manier:

1. Klik op de nota (te herkennen aan het rode Nota label) en druk op "Terugdraaien".

   

2. Loop het stappenplan door.

   

3. Door op Opslaan te klikken wordt een creditnota gemaakt met exact hetzelfde bedrag als de originele nota. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden! Als je de nota al hebt verstuurd, moet je ook deze creditnota naar je klant sturen.

   

   In het overzicht is de nota nu gemarkeerd als Teruggedraaid met creditnota en is een creditnota toegevoegd.

   

btw verplichting

Het is belangrijk om altijd een creditnota te maken. Daarmee draai je namelijk ook je btw verplichting over deze nota terug.

Creditfacturen

Zodra je een factuur hebt verstuurd, mag je hem niet meer aanpassen. Je kunt alleen de betaalwijze en de labels aanpassen. Waarom dat zo is kun je lezen in dit artikel.

Ondanks dat je een factuur niet meer mag en kunt aanpassen, kan het voorkomen dat je toch iets wilt wijzigen. Dat doe je door eerst de originele factuur "terug te draaien" met een creditfactuur. Vervolgens maak je een hele nieuwe factuur. In jodiBooks doe je dat op de volgende manier:

1. Klik op de factuur (te herkennen aan het rode Factuur label) en druk op "Terugdraaien".

   

2. Loop het stappenplan door.

3. Door op Opslaan te klikken wordt een creditfactuur gemaakt met exact hetzelfde bedrag als de originele factuur. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden! Als je de factuur al hebt verstuurd, moet je ook deze creditfactuur naar je klant sturen. In het overzicht is de factuur nu gemarkeerd als Ingetrokken met creditfactuur en is een creditfactuur toegevoegd.

Het is belangrijk om altijd een creditfactuur te maken. Daarmee draai je namelijk ook je btw verplichting over deze factuur terug.