Agenda klantgegevens

Klantgegevens bekijken vanuit de agenda

Vanuit de agenda kun je direct klantgegevens bekijken. Klik daarvoor op de naam van de klant (blauw).

Klant details inzien

Je ziet nu de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres en eventueel notities. Voor zakelijke klanten zie je hier ook het adres en de naam van de contactpersoon.

Aankomende afspraken en historie

Naast of onder de klantdetails (afhankelijk van de grootte van je scherm) zie je ook alle aankomende afspraken van deze klant.

Klik je op "Historie" dan krijg je alle historische afspraken van deze klant te zien. Door op een historische afspraak te klikken wordt je doorgeleid naar de ingevoerde inkomsten. Dit werkt alleen als je de Financiën module hebt en de afspraak is afgerekend.

Klant details aanpassen

Wil je de gegevens aanpassen, dan kan dat door linksonder op het

icoontje te klikken. Deze wijziging sla je op door op de "Bijwerken" knop te drukken.

Let op

Klik je op "Annuleren" of het kruisje, dan worden de wijzigingen niet opgeslagen.