Agenda afrekenen

Afrekenen vanuit de agenda kan op twee manieren: Via de afspraak of via de "Afrekenen"-knop: klik op de + rechtsonder in beeld en kies Afrekenen.

Een afspraak afrekenen

Je kunt ook, zodra een afspraak voorbij is of begonnen, de afspraak openen. Deze heeft nu een "Afrekenen"-knop gekregen.

Zonder de financiën module

"Echt" afrekenen van een afspraak kan alleen als je de Financiën module hebt geactiveerd. Heb je alleen de Agenda & Online afspraken module, dan tonen we alleen een tabel met de prijzen van de behandelingen en het totaalbedrag.

Met de financiën module

Als je op de Afrekenen-knop klikt, wordt er een popup geopend waarmee je direct de afspraak kunt afrekenen. Dit doe je in 3 stappen:

1. Behandelingen en/of producten van je prijslijst of een eenmalige verkoop (regel) toevoegen;
2. De betaalwijze kiezen;
3. Eventueel labels toevoegen en de inkomsten opslaan.

Stap 1a: behandelingen en producten toevoegen (alleen particuliere klanten)

• In stap 1 voeg je de behandelingen en producten toe die je wilt afrekenen. Wil je iets afrekenen wat je eenmalig doet en niet op je prijslijst wilt hebben, dan kun je een regel toevoegen.

  

• Klik op een van de knoppen om een behandeling, product of regel toe te voegen.

• Een behandeling of product kun je vervolgens zoeken in je prijslijst.

  

• Kies je ervoor om een eenmalige regel toe te voegen, dan vul je het aantal en een prijs per stuk in. Optioneel kies je een omschrijving en optioneel kun je het btw-tarief wijzigen (als je meerdere tarieven hebt).

  

• Aan behandelingen en producten kun je ook korting toevoegen. Dat doe je door op de regel van de behandeling of het product te klikken. Je krijgt nu een scherm waarin je kunt aangeven hoeveel korting je wilt geven. Je kunt korting geven in aantal euro of procent, maar je kunt ook een nieuwe verkoopprijs invoeren. Net wat jij het makkelijkst vindt, jodiBooks rekent dan de rest voor je uit.

  

  Geen korting op regels

  Op regels kun je geen korting geven. Regels zijn bedoeld om eenmalig te gebruiken. Een regel invoeren voor €5,- voor iets dat je "normaal" voor €10,- zou verkopen kan niet. Daarvoor zul je het op je prijslijst moeten zetten.

• Heb je alles toegevoegd en ben je tevreden met de lijst, dan kun je door naar stap 2 door op Volgende te klikken.

Stap 1b: regels en uren toevoegen (alleen zakelijke klanten)

• In stap 1 voeg je de regels en uren toe die je wilt afrekenen.

  

• Klik op een van de knoppen om een regel of uren toe te voegen.

• Kies je ervoor om een regel toe te voegen, dan vul je het aantal en een prijs per stuk in. Optioneel kies je een omschrijving en optioneel kun je het btw-tarief wijzigen (als je meerdere tarieven hebt).

  

• Heb je alles toegevoegd en ben je tevreden met de lijst, dan kun je door naar stap 2 door op Volgende te klikken.

Stap 2: betaalmethode kiezen

• In stap 2 kies je de betaalwijze. Je kunt dit altijd later nog aanpassen in je Inkomsten, ook als je "Onbetaald" kiest.

  

Stap 3: overzicht, labels en opslaan

• In stap 3 zie je een samenvatting van de inkomsten.

• Als je bij je Instellingen hebt ingeschakeld dat je nota's wilt maken met de geboortedatum er op, dan heb je in deze stap ook de mogelijkheid om de geboortedatum in te vullen.

• Ook kun je eventueel nog een of meerdere labels toevoegen.

  

• Als alles in orde is, kun je de inkomsten opslaan. Je wordt teruggeleid naar de afspraak en de afspraak wordt nu op de achtergrond ververst en als afgerekend gemarkeerd (zie het kopje Afgerekende afspraken hieronder).

Stap 4: factuur versturen

• Als je bij je Instellingen hebt ingeschakeld dat je nota's wilt maken, dan krijg je nog de optie om de nota te versturen. Dit kan alleen als er een mailadres van de klant bekend is.

  

  • Kies je "Ja", dan sturen wij deze mail: Nota. Kies je "Nee", dan sturen we geen mail naar je klant.

  • Is het e-mailadres niet bekend, dan laten we je dit weten. Je zult eerst een e-mailadres bij de klant moeten invullen voordat je de nota kunt verzenden.

Stap 5: Afgerekende afspraken

• Als de afspraak (al) is afgerekend, zie je dat in de agenda doordat de afspraak groen is met een vinkje rechtsboven. Niet afgerekende afspraken blijven blauw en krijgen een kassa icoon.

  

• Als je de afspraak opent, zie je dat hij is afgerekend aan het vinkje en de tekst "Afgerekend".

  

  Afspraak afgesloten

  Afgerekende afspraken worden "afgesloten". Je kunt ze dus niet meer wijzigen.

• Heb je een foutje gemaakt bij het afrekenen? Bijvoorbeeld een verkeerd product ingevoerd? Ga dan naar je inkomstenscherm en verwijder de inkomsten of draai ze terug met een creditfactuur. De afspraak wordt weer blauw en je kunt hem opnieuw afrekenen.

Via de "Afrekenen"-knop

Het kan voorkomen dat een klant bij je langs komt om producten te kopen. Deze klant heeft geen afspraak bij je, dus je kunt niet via een afspraak afrekenen. Daarvoor hebben we de "Afrekenen" knop toegevoegd.

• Klik op de plus knop rechtsonder in beeld

• Klik op

  "Afrekenen". (Deze knop is alleen beschikbaar als je de Financiën module hebt.)

  

Als je al een klantenlijst hebt, kun je de klant uit een lijst kiezen.

• Het is ook mogelijk om te zoeken: typ daarvoor de naam van de klant.

  

• Bestaat een klant nog niet? Klik dan op "Aanmaken".

• Je kunt nu eventueel ook het e-mailadres en telefoonnummer invullen.

  

De vervolgstappen van het afrekenen zijn vrijwel hetzelfde als hieroven beschreven. In de laatste stap is er echter één verschil. Hier kun je de datum aanpassen als je dat wilt.

• Druk op het

  icoon achter de datum.

  

• Kies een andere datum en druk op 'Ok'