Skip to main content

Het jodiBooks dashboard

Het dashboard is de centrale plek van jodiBooks. Nadat je een account hebt aangemaakt, is dit de plek waar je begint met jodiBooks, zie Snelle start.

Het jodiBooks dashboard is opgedeeld in:

  1. Dashboard
  2. Agenda (als je de Agenda & Online afspraken module hebt)
  3. Financiën (als je de Financiën module hebt)
  4. Webshop (als je de Webshop module hebt)
  5. Beheer data
  6. Instellingen

Dashboard

Het jodiBooks dashboard

Gebruikers taken

Het dashboard begint met een overzicht van open taken.

dashboard gebruikers taken

Meldingen

In dit overzicht vind je allereerst "jodiBooks meldingen". Door op het bel-icoon

te klikken krijg je een overzicht van wat deze meldingen zijn. Meldingen kunnen zijn:

  1. Jij moet nog iets doen; bijvoorbeeld je bankrekening nummer invullen of betalen voor je maandelijkse jodiBooks pakket.
  2. Wij hebben iets te melden aan jou; bijvoorbeeld dat er onderhoud is gepland.

dashboard gebruikers taken: meldingen

Afspraken

Heb je de agenda-module geactiveerd, dan tonen we je afspraken voor vandaag

en onbevestigde afspraken . Onbevestigde afspraken tonen we alleen als je die hebt ingeschakeld in je instellingen. Klik je op een van deze icoontjes, dan krijg je een lijst van deze afspraken.

dashboard gebruikers taken: afspraken vandaag

Hier kun je vervolgens doorklikken om meer details over deze afspraak te zien. Ook kun je verder klikken om naar de afspraak in de agenda te gaan.

Agenda + Financiën

Heb je zowel de agenda- als de financiën-module, dan tonen we ook welke afspraken nog niet zijn afgerekend

. Door er op te klikken krijg je een overzicht van alle afspraken waar nog geen inkomsten aan gekoppeld zijn.

dashboard gebruikers taken: onafgerekende afspraken

Hier kun je vervolgens doorklikken om meer details over deze afspraak te zien. Ook kun je verder klikken om naar de afspraak in de agenda te gaan en hem af te rekenen.

Financiën

Heb je de financiën-module geactiveerd, dan tonen we al je onbetaalde inkomsten

en uitgaven . Door er op te klikken krijg je een overzicht van alle inkomsten of uitgaven die als "Onbetaald" gemarkeerd zijn.

dashboard gebruikers taken: onbetaalde inkomsten

Hier kun je vervolgens doorklikken om meer details over deze inkomsten/uitgave te zien. Ook kun je verder klikken om naar de inkomsten/uitgave te gaan om de betaalmethode in te vullen en de inkomsten/uitgave als betaald te markeren.

Financiën grafieken

Met de financiën-module krijg je ook de mogelijkheid om met behulp van grafieken meer inzicht in je financiën te krijgen. Hiervoor zijn de volgende grafieken beschikbaar op het dashboard:

  1. Donuts: Inkomsten en uitgaven, uitgesplitst per betaalmethode
  2. Lijn: Totaal per periode
  3. Staaf: Betaalmethodes per periode
  4. Staaf: Behandelingen en productverkoop

dashboard grafieken: type menu

Donuts: Inkomsten en uitgaven, uitgesplitst per betaalmethode

De donuts laten je inkomsten en uitgaven over een periode zien, bijvoorbeeld voor dit jaar of een specifieke maand.

dashboard grafieken: donuts

Lijn: Totaal per periode

Wil je periodes vergelijken, dan kun je dat doen met de lijngrafiek. Je kunt nu de gekozen periode opknippen in subperiodes. Bijvoorbeeld je inkomsten en uitgaven over een heel jaar, in blokjes van een kwartaal.

dashboard grafieken: lijn

Staaf: Betaalmethodes per periode

Wil je nog meer details, dan kun je de staafgrafiek erbij pakken. Deze toont een periode in blokjes, maar toont ook de betaalmethodes. Grijs is onbetaald.

dashboard grafieken: staaf

Staaf: Behandelingen en productverkoop

De staafgrafiek 'behandelingen en productverkoop' toont je een periode in blokjes, met daarin de onderverdeling in behandelingen en producten. Merk op: De behandelingen en producten samen kunnen minder zijn dan je totaal. Je kan in jodiBooks namelijk ook nog uren en regels invoeren. Die worden hier niet meegeteld.

dashboard grafieken: staaf

Exclusief btw

Standaard tonen we alle inkomsten en uitgaven in deze grafieken inclusief btw. Mocht je toch willen weten hoeveel het exclusief btw is, dan kun je de schakelaar omzetten. De grafieken tonen dan alles exclusief btw.

dashboard grafieken: btw schakelaar

Per medewerker

Heb je medewerkers (personeel) aangemaakt bij je Bedrijfsgegevens, dan kun je de grafieken ook nog "inzoomen" per medewerker. Standaard tonen we de gegevens van alle medewerkers samen (A).

dashboard grafieken: medewerker selectie

Agenda grafieken

Met de Agenda-module krijg je ook de mogelijkheid om met behulp van grafieken meer inzicht in je agenda te krijgen. Hiervoor is er een grafiek beschikbaar op het dashboard, de lijn grafiek.

Je kunt ook hier de periode opknippen: bijvoorbeeld je uren over een heel jaar, in blokjes van een maand.

dashboard grafieken: lijn