Het jodiBooks dashboard

Het dashboard is de centrale plek van jodiBooks. Nadat je een account hebt aangemaakt, is dit de plek waar je begint met jodiBooks, zie Snelle start.

Het jodiBooks dashboard is opgedeeld in:

1. Dashboard
2. Agenda (als je de Agenda & Online afspraken module hebt)
3. Financiën (als je de Financiën module hebt)
4. Webshop (als je de Webshop module hebt)
5. Beheer data
6. Instellingen

Dashboard

Gebruikers taken

Het dashboard begint met een overzicht van open taken.

Meldingen

In dit overzicht vind je allereerst "jodiBooks meldingen". Door op het bel-icoon

te klikken krijg je een overzicht van wat deze meldingen zijn. Meldingen kunnen zijn:

1. Jij moet nog iets doen; bijvoorbeeld je bankrekening nummer invullen of betalen voor je maandelijkse jodiBooks pakket.
2. Wij hebben iets te melden aan jou; bijvoorbeeld dat er onderhoud is gepland.

Afspraken

Heb je de agenda-module geactiveerd, dan tonen we je afspraken voor vandaag

en onbevestigde afspraken . Onbevestigde afspraken tonen we alleen als je die hebt ingeschakeld in je instellingen. Klik je op een van deze icoontjes, dan krijg je een lijst van deze afspraken.

Hier kun je vervolgens doorklikken om meer details over deze afspraak te zien. Ook kun je verder klikken om naar de afspraak in de agenda te gaan.

Agenda + Financiën

Heb je zowel de agenda- als de financiën-module, dan tonen we ook welke afspraken nog niet zijn afgerekend

. Door er op te klikken krijg je een overzicht van alle afspraken waar nog geen inkomsten aan gekoppeld zijn.

Hier kun je vervolgens doorklikken om meer details over deze afspraak te zien. Ook kun je verder klikken om naar de afspraak in de agenda te gaan en hem af te rekenen.

Financiën

Heb je de financiën-module geactiveerd, dan tonen we al je onbetaalde inkomsten

en uitgaven . Door er op te klikken krijg je een overzicht van alle inkomsten of uitgaven die als "Onbetaald" gemarkeerd zijn.

Hier kun je vervolgens doorklikken om meer details over deze inkomsten/uitgave te zien. Ook kun je verder klikken om naar de inkomsten/uitgave te gaan om de betaalmethode in te vullen en de inkomsten/uitgave als betaald te markeren.

Financiën grafieken

Met de financiën-module krijg je ook de mogelijkheid om met behulp van grafieken meer inzicht in je financiën te krijgen. Hiervoor zijn de volgende grafieken beschikbaar op het dashboard:

1. Donuts: Inkomsten en uitgaven, uitgesplitst per betaalmethode
2. Lijn: Totaal per periode
3. Staaf: Betaalmethodes per periode
4. Staaf: Behandelingen en productverkoop

Donuts: Inkomsten en uitgaven, uitgesplitst per betaalmethode

De donuts laten je inkomsten en uitgaven over een periode zien, bijvoorbeeld voor dit jaar of een specifieke maand.

Lijn: Totaal per periode

Wil je periodes vergelijken, dan kun je dat doen met de lijngrafiek. Je kunt nu de gekozen periode opknippen in subperiodes. Bijvoorbeeld je inkomsten en uitgaven over een heel jaar, in blokjes van een kwartaal.

Staaf: Betaalmethodes per periode

Wil je nog meer details, dan kun je de staafgrafiek erbij pakken. Deze toont een periode in blokjes, maar toont ook de betaalmethodes. Grijs is onbetaald.

Staaf: Behandelingen en productverkoop

De staafgrafiek 'behandelingen en productverkoop' toont je een periode in blokjes, met daarin de onderverdeling in behandelingen en producten. Merk op: De behandelingen en producten samen kunnen minder zijn dan je totaal. Je kan in jodiBooks namelijk ook nog uren en regels invoeren. Die worden hier niet meegeteld.

Exclusief btw

Standaard tonen we alle inkomsten en uitgaven in deze grafieken inclusief btw. Mocht je toch willen weten hoeveel het exclusief btw is, dan kun je de schakelaar omzetten. De grafieken tonen dan alles exclusief btw.

Per medewerker

Heb je medewerkers (personeel) aangemaakt bij je Bedrijfsgegevens, dan kun je de grafieken ook nog "inzoomen" per medewerker. Standaard tonen we de gegevens van alle medewerkers samen (A).

Agenda grafieken

Met de Agenda-module krijg je ook de mogelijkheid om met behulp van grafieken meer inzicht in je agenda te krijgen. Hiervoor is er een grafiek beschikbaar op het dashboard, de lijn grafiek.

Je kunt ook hier de periode opknippen: bijvoorbeeld je uren over een heel jaar, in blokjes van een maand.